本影片為介紹南投的水里陶的緣由。中國陶器的起源，早在新石器時代的早期，居住在中國境內的先民，就已經開始了陶器的製作，隨著各個地區社會不同的發展，陶器在製作上也得到了不同程度的經驗與改進，品質不斷提高，因而促進人們社會生活的進步。清朝中葉以後，來自唐山的製陶師傅，便在臺灣就地設窯，開始製作生產陶器器皿。北部的鶯歌、苗栗；南部的屏東、臺南；中部的南投等地，都成為陶器的主要產地。南投地區水里鄉位於群山環抱之中，位於群山環抱之中陶土礦脈，不但蘊藏豐富，土質優良，適合燒製陶器，同時又生產大量木材，可源源不斷的供作燒窯的燃料。因此製陶師傅就在這裡落腳生根，重新燃起陶窯，水里鄉逐漸形成本省陶器製造的重心。現今南投縣立文化中心，將這些陶器製品收集展覽，喚起大家對水里陶的關懷之情。
本片為介紹鐘、鼓的製作與應用。鐘和鼓皆屬於我國的民俗樂器，「鐘」不僅有著莊嚴崇高的象徵也代表著自由和平的訊號，和文學結合在一起，更突顯它的優雅宜人、柔情純美。而鐘大部分用銅鑄造，上面刻有很多銘文，鑄造過程繁重艱苦。「鼓」代表一種威嚴，和我國的民間習俗、信仰，更是密不可分。而鼓聲除了擊濁清揚之外，更可以表現出喜、怒、哀、樂的情緒。而鼓的製作分為「鼓膜」與「鼓身」，製作過程也並不簡單。
本片為介紹鐘、鼓的製作與應用。鐘和鼓皆屬於我國的民俗樂器，「鐘」不僅有著莊嚴崇高的象徵也代表著自由和平的訊號，和文學結合在一起，更突顯它的優雅宜人、柔情純美。而鐘大部分用銅鑄造，上面刻有很多銘文，鑄造過程繁重艱苦。「鼓」代表一種威嚴，和我國的民間習俗、信仰，更是密不可分。而鼓聲除了擊濁清揚之外，更可以表現出喜、怒、哀、樂的情緒。而鼓的製作分為「鼓膜」與「鼓身」，製作過程也並不簡單。
本片為介紹國立故宮博物院典藏的書畫，闡述漢字書寫及水墨畫的藝術之美。漢字在世界各國的文字中能夠透過書寫來表達藝術境界，原因為漢字的文字構造，字字皆有不同的結構與體型，以及透過特殊的書寫工具毛筆可以自由調節線條的粗細及轉動來表達其意境。而漢字的起源有多種說法，包含了源自於4000 年前的殷王朝的甲骨文。或是於三千年前盛行的篆書等。不過中國文字在歷經長久變化及轉折後，於秦始皇時代統一了固定的書寫方式。但人們仍繼續追求優美的文字造形，進而自行研發了草書、行書、楷書等各種書體。也於各個朝代出現傑出的書法家，如東晉時代的王羲之、唐朝的顏真卿、宋朝的蘇軾、宋朝的徽宗、宋人歐陽修、元代的趙孟頫、明朝中葉的祝允明、三國時期的曹植等。然而中國的水墨畫也是一絕，可透過各時期的畫作得知當下的風俗民情，如韓幹是玄宗皇帝時代的畫家，擅長畫馬。北宋初，為山水畫的黃金時代以李成與范寬為首，花鳥畫於當時也很盛行。明代的戴進擅長山水、人物、花鳥畫等。
本片為介紹國立故宮博物院典藏文物。故宮藏品源自宋、元、明、清四朝宮廷收藏，而文物也曾因戰爭多次遷移，在第二次世界大戰後，為求得安全之地而遷往臺灣，於1949年運抵臺中安置，並於1965年於臺北修建國立故宮博物院以利保存此批文物。然而每時期的文物皆有其特色及其意義，其中包含，1、西周時代的銅器常常可以看到馬紋、鳥紋等，而鳥紋於當下時期祖先靈魂的化身。2、玉器，不但於各時代可作為通天地的祭器也是辟邪之物。3、各時期詩詞名人的畫作詩詞等，如：東晉王羲之、唐朝顏真卿、宋徽宗的書籍、北宋畫家范寬、南宋畫家崔白等。4、各時期的24000 件陶瓷，部分是應歷代皇帝的官瓷，其餘為各時期的代表，如：汝窯的青瓷、鈞窯的青瓷、南宋官窯。5、鼻煙壺，清初從西洋傳進來的新一代文物，其作用為放置發酵過的菸葉加入芳香植物製成的粉末，具有提神或治療疾病之用等相關文物。
本影片為介紹中華民國民俗技藝的養成與演出。中華民俗技藝訓練中心是所男女兼收的訓練中心，以教授中國傳統的武功與特技為主，為了便於教學，採取「白天練功，晚上讀書」的方式。除了聘請學有專精的教師，分別施以循序漸進的教學以外，最重要的是督導學生不斷的苦練。民俗技藝可以歸納為四種類型，就是雜耍、技巧、武術和特技。技藝表演，講究技巧和武力，這兩種功夫，最適宜年輕力壯，身手俐落，腰腿靈活的男女來擔綱。特技表演，除了講究腕力和腰、腿的功夫之外，最重要的是聚中力。以躥、蹦、翻、跳為主的真功夫表演，必需要耐心的苦練，才能學到。民俗技藝，是先民智慧的結晶，具有詭異幻化，驚險刺激的特色，普獲國人喜好的國有文化，必須要盡力保存與發揚。
本影片為介紹中華民國民俗技藝的養成與演出。中華民俗技藝訓練中心是所男女兼收的訓練中心，以教授中國傳統的武功與特技為主，為了便於教學，採取「白天練功，晚上讀書」的方式。除了聘請學有專精的教師，分別施以循序漸進的教學以外，最重要的是督導學生不斷的苦練。民俗技藝可以歸納為四種類型，就是雜耍、技巧、武術和特技。技藝表演，講究技巧和武力，這兩種功夫，最適宜年輕力壯，身手俐落，腰腿靈活的男女來擔綱。特技表演，除了講究腕力和腰、腿的功夫之外，最重要的是聚中力。以躥、蹦、翻、跳為主的真功夫表演，必需要耐心的苦練，才能學到。民俗技藝，是先民智慧的結晶，具有詭異幻化，驚險刺激的特色，普獲國人喜好的國有文化，必須要盡力保存與發揚。
本影片為介紹各式武術功夫。片中從電影導演為了拍攝更豐富、更真實的武打功夫去拜訪各門派高手，當中展示太極拳、醉拳、醉拳(棍法)、扇拳、劍法、分水叉兵器、「鑽」兵器、白猴拳、拳法、九拳、梅花櫻槍、石頭砸腹部功夫、一對二徒手對打、胸口碎大石（氣功）、雙虎勾爪、螳螂拳、刀法、刀法對上徒手對打、雙節棍法、刀和盾等武術。
